好吃懶做的龍子太郎（加藤淳也 配音）和奶奶（矢吹壽子 配音）住在貧窮的小村子裡。一天，奶奶向太郎講起了他的身世。太郎的母親（吉永小百合 配音）懷孕時飢餓難忍，便打破禁令吃了村裡的巖魚，不料就此變成了龍。龍生下太郎後，留下寶珠作為母乳，並告訴奶奶等孩子長大後讓他去北國的湖來找她，就此飛空而去。太郎即日啟程，去北國找母親。                                    在去的路上，太郎的青梅竹馬的阿雅（富永みーな 配音）被黑鬼（北村和夫 配音）抓走，太郎打敗黑鬼，救出了阿彩。一直被黑鬼騷擾的村人非常感激太郎，請他美餐了一頓。太郎吃著自己從來沒吃過的噴香的米飯，流下了眼淚，他多么希望自己家鄉的人們也能吃上這樣的米飯啊。村人還將一面鏡子和日行百里的馬駒送給太郎作為謝禮，太郎將寶物轉贈阿雅，讓她先回家，自己繼續踏上了旅途。太郎在山裡遇到大雪，遭雪女襲擊失去了意識，太郎能突破重重險阻找到母親嗎……